Notre démarche en cinq étapes clés
Nous structurons chaque accompagnement autour de l’écoute active, l’analyse personnalisée, puis un suivi objectif, en respectant votre rythme et vos exigences propres.
L’équipe d’experts
Professionnalisme et confidentialité garanties
Laurent Fleury
Conseiller principal
Formation
Master en économie appliquée, Université Paris Dauphine
Laurent combine quinze années d’appui à la décision financière avec une approche centrée sur l’éthique et l’écoute client.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Isabelle Bernard
Analyste financière
Formation
Master finance et gestion, ESCP Business School
Isabelle privilégie la rigueur dans l’analyse et assure la confidentialité de tous les dossiers traités, quel que soit le contexte.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Cédric Meyer
Responsable relation client
Formation
Licence économie et gestion, Université Lyon 2
Cédric accompagne chaque client avec réactivité et pédagogie, assurant un suivi continu lors des consultations individuelles.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Amandine Roche
Support administratif
Formation
BTS Gestion PME, Lycée Carrel Lyon
Amandine assure la gestion documentaire et contribue à la qualité du suivi administratif, toujours dans le respect de la discrétion.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre approche structurée en action
Nous privilégions l’écoute, l’analyse approfondie, puis une restitution claire pour bâtir chaque accompagnement selon vos objectifs propres et vos contraintes.
Prise de contact individualisée
L’échange débute par la définition de vos besoins et objectifs en toute confidentialité.
Nous écoutons attentivement vos attentes et adaptons la démarche en fonction de la complexité de votre situation. Le dialogue permet d’établir un climat de confiance, essentiel pour la suite de l’accompagnement.
Collecte et analyse des informations
Nous recueillons les éléments utiles pour mener une analyse personnalisée et précise.
Chaque document ou information transmis est analysé objectivement pour offrir une vision globale et réaliste. L’accent est mis sur la transparence et la justesse des éléments collectés.
Restitution et recommandations neutres
Présentation de conclusions claires et de recommandations adaptées à votre contexte.
Nous partageons notre analyse lors d’un échange explicatif, en veillant à rester neutres et pédagogues. Chaque recommandation s’ajuste à vos attentes sans parti pris.
Suivi et accompagnement continu
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et ajuster l’accompagnement.
Les échanges peuvent se prolonger selon vos besoins pour garantir un suivi de qualité. Nos professionnels assurent réactivité et confidentialité tout au long du processus.
Notre approche structurée en action
Nous privilégions l’écoute, l’analyse approfondie, puis une restitution claire pour bâtir chaque accompagnement selon vos objectifs propres et vos contraintes.
Nos atouts face au marché français
Découvrez la différence de notre approche : neutralité, confidentialité et personnalisation pour chaque client.
| Nos engagements | velaromith | Conseil Financier Pro | EcoVision France |
|---|---|---|---|
| Confidentialité des échanges | Strictement garantie | Souvent partielle | Standardisée |
| Personnalisation du suivi | Entièrement adaptée | Formulaire générique | Service automatisé |
| Expérience des conseillers | Prouvée et reconnue | Variable | Non détaillée |
| Accompagnement neutre | Sans conflits d’intérêts | Partenariats possibles | Non spécifié |